工業互聯網:如何抓住2020年賽道機會點?


來源:中國產業經濟信息網   時間:2020-07-07





22起融資,6990億市場規模,46+投資機構入場。工業互聯網持續一路高歌猛進,交出漂亮的半年答卷。從工業平臺提供商到方案商,四大玩家呈現哪些發展特點?在化工、半導體等需求爆發的行業,方案商又將如何續寫工業互聯網故事?


工業互聯網:5年市場規模增長近1倍


2019年中國工業互聯網市場規模已達6080億元,增速為13.5%。據前瞻產業研究院數據,2015年其市場規模僅為3652億元,預計2020年可達6990億元。短短5年間,市場規模增長接近一倍。


中國工業產值占全球30%,但工業軟件市場規模僅為全球6.3%,存在較大增長空間。


2012年,美國通用公司提出工業互聯網概念,自此開啟全球工業互聯網進程。2015年,中國工業互聯網起步。目前,美國、德國、日本相對領先,其工業軟件、方案提供商發展較為成熟,但工業市場承載量相對有限。來自賽迪顧問數據,2019年全球工業互聯網市場規模增速僅為5%。


5年時間,國內工業互聯網發展如何?2020年上半年疫情之下,是否對其產生影響,工業互聯網平臺又呈現哪些新的機會點?


2020年上半年投融資市場表現


2020年1-6月,工業互聯網共發生22起融資,46家投資機構入場。其中,A/A+輪共9起,B輪3起。工業互聯網賽道,未受疫情影響,創投活躍。


縱觀2015年迄今融資表現,工業互聯網在2018年融資數量達到峰值,共48起。其中,政策利好是一大推動因素。2018年共有6條新增政策,“發展工業互聯網平臺”被首次寫入政府工作報告。據中商產業研究院數據,2019年又有7條支持政策出臺。


2020年,財投明顯增多,2020年前戰略融資頻發。來自鯨準、企查查數據,戰略融資在2016-2018年分別有7、12、11起。投資方中,不乏政府基金、產業基金的身影。當時,工業互聯網尚在起步階段,項目大多偏早期,戰投和產業的協同性更大,看重其長遠價值。


青桐資本通過與20+創始人、50+投資人訪談,探討并總結出今年財投增多的原因。主要可從供給端、需求端變化兩大角度來看。


在供給端,工業互聯網有兩大進展。一方面,軟硬件結合的商業模式被行業認可,方案提供商在模式探索上更清晰;另一方面,經過4年數據沉淀,擁有更加豐富、深入的數據,推動場景方案的算法迭代。


需求端層面,也呈現兩大變化。第一,更多行業客戶轉變智能化觀念。早期,工業互聯網多應用于電子、汽車、能源等產業信息化程度高的行業,現階段其他行業客戶的智能化需求增多。第二,很多項目經過1-2年測試周期,在今年相繼完成產線測試,項目確定性更高,已是合適的投資節點。


工業互聯網產業鏈分析


工業互聯網產業鏈較長,上游的智能硬件收集工業大數據,中游的工業互聯網平臺進行數據處理,下游則為工業企業。其中,工業互聯網平臺占重要地位。


上游的智能硬件,主要包括傳感器、控制器、工業級芯片、智能機器人、工業機器人等?,F階段,我國高端設備以美、日、德進口為主,國產化程度低;而國內的智能硬件企業,規模相對不大。目前國內已跑出上市公司,天準科技、浙江中控已登陸科創板。


中游的工業互聯網平臺,創投較為活躍。從平臺數量來看,根據工信部數據,目前國內工業互聯網平臺超500家,具有一定區域、行業影響力的平臺70多家。青桐資本統計發現,2020年上半年融資項目中,有5個項目過億,分別是浪潮云、上?;鄢?、海爾數字科技、卡奧斯、格創東智。


目前,國內的工業互聯網平臺,多聚焦在垂直領域,跨行業跨領域的綜合性平臺少,而國外綜合性平臺多,典型的有GE的Predix平臺、西門子的MindSphere平臺、施耐德的EcoStruxure平臺等。


下游,工業互聯網滲透率2019年僅2.76%,還有很大上升空間。另據天風證券研究所數據,目前工業互聯網應用行業前5位,依次是機械、能源、輕工、石化、電子。


工業互聯網平臺,其價值在于為工業企業提供數據采集、存儲、管理、分析、建模,開發方案和應用。目前,工業互聯網平臺玩家密集,青桐資本研究認為,主要可分為4大類:工業平臺提供商、工業軟件提供商、工業方案提供商、底層資源提供商。不同類別玩家,各自呈現哪些優勢,又有哪些發展機會點?


工業互聯網平臺4大類玩家


工業互聯網平臺的4大類玩家中,平臺提供商,以工業巨頭孵化為主;軟件提供商,國產替代是主要趨勢;方案提供商賽道,創業公司較為集中;底層資源提供商,則以公有云巨頭為主。在方案商領域,除傳統應用行業,還有哪些行業需求爆發呢?


1.工業平臺提供商:巨頭背景,先天優勢


國內工業平臺提供商,以制造業巨頭孵化為主。比如,航天科工孵化的航天云網、三一重工孵化的樹根互聯、中船工業孵化的中船互聯等。


其背靠實力雄厚、資源豐富的制造業巨頭,具備兩大先天優勢。第一,數據優勢。企業數據資源,主要來自三個維度:生產經營活動利益相關者數據,工業產品或服務背后的數據,生產經營活動中產生的數據。工業平臺提供商,相比其他玩家,其數據在后兩個維度有顯著優勢。


第二,工業平臺提供商,憑借其制造業巨頭的地位和生態優勢,具備在行業建立標準規范的能力。


工業平臺提供商和其他類型玩家,尤其是方案商之間,并沒有明確競爭邊界,多是合作互補。青桐資本研究發現,樹根互聯與底層資源服務商騰訊云、工業方案提供商蓋勒普都有合作。主要因為工業平臺提供商也存在短板,難以觸達終端客戶,而方案商有復雜工業生產場景的經驗和知識,可以實現互補。


2.工業軟件提供商:國產替代是重點


工業軟件賽道,主要呈現兩大特點:第一,中國工業軟件需求高速增長;第二,高端軟件匱乏,國產替代成為趨勢。


首先,工業軟件需求高速增長。據中商產業研究院數據,預計未來幾年中國工業軟件產品收入,增速將維持在10%-15%。中國工業產值占全球30%,本土和海外公司紛紛搶占中國市場。以達索軟件為例,2019年其亞太地區業績增速為12%,遠超歐洲、北美。


其次,從高端工業軟件看,國內目前主要依賴進口,西門子、Honeywell、SAP等國外軟件占據主導。根據賽迪顧問《中國工業軟件發展白皮書(2019)》數據,從研發設計、生產控制這兩類工業軟件的中國市場營收看,國外軟件占絕對優勢。


另外,國產替代是中國工業軟件發展的必然趨勢。青桐資本統計發現,大型企業采購工業軟件的預算在500-800萬,中型企業為70-300萬,小型企業為20-30萬。國產替代在中小型客戶中有價格優勢。另據前瞻產業研究院數據,2018年我國工業軟件市場客戶中,中小型客戶占據47.9%。

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再者,政策也助推國產替代進程。根據華泰證券數據,2015-2018年國家相繼發布相關7條政策,支持國產工業軟件發展。

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3.工業方案提供商:頭部未定,前景可期


在工業方案提供商賽道,創業公司比較集中。2020年上半年,工業互聯網平臺22個融資項目中,工業方案提供商占10個,主要集中在A輪左右,其中Pre-A輪1個,A輪4個,A+輪2個。

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工業方案提供商賽道中,目前尚未跑出頭部玩家,企業收入規模也佐證了這一點。青桐資本的調研數據顯示,方案商的收入規模,在1000-3000萬區間的占53.3%;1億規模以上的僅占20%。


在應用領域,方案商的業務主要集中于能源、3C電子、汽車、機床等行業,這也是大型工業平臺提供商相對集中的領域。同時,在半導體、化工等需求爆發的行業,方案商也十分活躍。


|1)化工行業:方案商聚焦安全痛點


中國是全球最大的化工生產基地,產能占全球的40%。來自國家官方統計年鑒、石油化工聯合會數據,2018年中國化工行業主營收入達12.4億元,有2.3萬家規模以上企業。


化工行業對工業互聯網的需求,集中在安全領域?;ば袠I產業鏈長,上下游每個環節都涉及到安全管理,安全是化工生產的基礎需求?;ぞ揞^們在安全生產方面的投入逐年遞增,以浙江龍盛為例,其年報顯示,2019年在安全生產的投入高達5182萬,較上年增長7.4%。


化工行業的安全,主要包括數據聯網安全、設備管理安全、現場作業安全。相關的方案提供商中,圍繞設備管理安全的玩家最多。以異工同智為例,其方案主要從兩大方面切入:設備管理安全的預測性維護,現場作業安全的作業管理和人工巡檢,從而提高安全管控效率。


|2)半導體行業:方案商著重實現降本增效


中國半導體市場規模占全球第一,據前瞻產業研究院數據,2019年中國半導體市場規模為1441億美元,占全球34.97%。另據企查查數據,2019年全年新增注冊半導體企業9560家,而2020年僅上半年就新增6979家。


工業方案提供商,主要服務前道晶圓加工、后道封測企業。半導體制造流程,主要分為3部分:IC設計、IC制造(前道工序的晶圓加工)、IC封測(后道工序的封裝測試)。國內半導體企業多集中在后道,主要由于前道技術壁壘高。據中國半導體協會數據,2019年中國封測企業超120家。另據前瞻產業研究院數據,2019年全球封測行業各地區市占率,中國高達64%。


半導體行業對方案商的需求,集中在提高生產力、提升良品率,節約成本。前道的方案提供商,代表企業有??怂构I等,主要圍繞晶圓廠生產計劃、排程、調度、控制進行智能化。后道的方案商,典型的有益普科技,為封測企業提供輕量化、快部署、易運維的MES系統,實現車間數字化。方案商中,創業公司在價格、貼地服務方面有競爭優勢。


4. 底層資源提供商:公有云企業為主


底層資源服務商,主要提供云計算、物聯網、大數據的基礎性、通用性服務,典型的玩家有AWS、微軟、阿里、騰訊、華為等公有云企業。


總結


中國工業產值占全球30%,高端制造業轉型勢在必行。未來3-5年,中國制造業智能化的投入與需求將會爆發式增長,是創業公司和傳統服務公司深度切入的時間節點,工業互聯網市場規模前景可期。


作為一個技術驅動的賽道,工業互聯網姓“工”不姓“互”,落腳于“工業”一線生產和管理的創業項目,將更具競爭力。從應用行業來看,能源、3C電子、汽車、機床等領域方案商較集中,半導體、化工等需求爆發行業,方案商活躍,也是值得關注的賽道。


  轉自:青桐資本

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