十張圖帶你看我國鋼結構行業市場競爭格局分析


華東地區競爭實力更強


來源:中國產業經濟信息網   時間:2020-07-08





在政策利好等因素的影響,我國鋼結構行業迎來較好的發展機遇。2018年,我國鋼結構產值達6736億元,占建筑業總產值的2.87%。根據工信部發布的《鋼鐵工業調整升級規劃(2016-2020年)》目標顯示,2020年鋼結構用鋼量將達到1億噸以上。然而,目前我國鋼結構行業的集中度較低,2018年,行業內有6家企業的鋼結構產量在50-100萬噸之間。在企業競爭格局方面,隨著市場化競爭的推進,我國民營企業在鋼結構行業領域的競爭實力越來越強,2019年龍頭企業營收穩定增長。在區域競爭格局方面,據中國建筑金屬結構協會于2019年6月公布的“2018年度建筑鋼結構行業50強企業”的所屬地分布來看,分布于華東地區的“50強”企業最多,可見我國華東地區的鋼結構企業競爭力更強。


1、鋼結構行業產業鏈介紹


在鋼結構的產業鏈條中,上游是指鋼材供應商,主要負責原材料的供應;中游是鋼結構制造產商;而下游則是鋼結構建筑承包商,通常負責協調業主、總包和設計院多方的關系。


圖表1:鋼結構行業產業鏈示意圖


2、2020年鋼結構用鋼量將達到1億噸以上


在政策利好等因素的影響,我國鋼結構行業迎來較好的發展機遇。供給方面,據中國建筑金屬結構協會披露的數據顯示,2012-2018年期間,我國鋼結構行業產值總體增長。其中,2016-2018年,鋼結構產值增勢明顯,主要是由于2016年國家發布了多項政策文件化解鋼產能過剩問題和促進建筑業的綠色可持續發展。由此,2018年,我國鋼結構產值達6736億元,占建筑業總產值的2.87%。2019年,前瞻根據歷年來鋼結構行業產值占建筑業產值比重、以及國家相關規劃目標測算,我國鋼結構行業產值突破7400億元。


圖表2:2012-2019年全國鋼結構產值變化情況(單位:億元,%)

圖表3:2012-2019年全國鋼結構產值占建筑業產值比例變化趨勢(單位:%)


同時,在需求方面,根據中國建筑金屬結構協會數據,2018年,全國建筑用鋼量為4.18億噸,鋼結構用鋼占建筑用鋼量的比例為16.5%。此外,根據工信部2016年10月印發的《鋼鐵工業調整升級規劃(2016-2020年)》,“十三五”期間重點發展的鋼結構領域涉及建筑、橋梁、能源等,力爭鋼結構用鋼量由2015年的5000萬噸增加到1億噸以上。若以工信部2020年“1億噸”目標進行測算,2019-2020年鋼結構行業產量增速有望保持20%以上。


2019年,前瞻根據20%的增速保守測算,全國鋼結構需求量約為8276萬噸。


圖表4:2015-2019年全國鋼結構需求量情況(單位:萬噸)


3、鋼結構行業競爭格局


——行業集中度較低


從鋼結構產量在10萬噸以上的企業數量的變化趨勢來看,2014-2018年,我國鋼結構行業產量在10萬噸以上的企業數量總體增長。2018年,鋼結構產量在10萬噸以上的企業突破100家,說明我國鋼結構行業集中度有所提升。


圖表5:2014-2018年中國鋼結構行業產量(10萬噸以上)企業數量變化情況(單位:家)


而從產量分布的情況具體來看,2018年,行業內共有6家企業的鋼結構產量在50-100萬噸之間;11家企業的鋼結構產量在20-50萬噸之間;19家企業的鋼結構產量在10-20萬噸之間;21家企業的鋼結構產量在5-10萬噸之間。這與行業現有企業數量以及2018年鋼結構產量規模(6874)萬噸對比來看,我國鋼結構行業的產量集中度較低,仍有待提高。


圖表6:2018年中國鋼結構行業產量集中度情況(單位:家)

注:因官方暫未公布2019年數據,故以2018年榜單作分析。


——企業競爭:行業競爭激烈,2019年龍頭企業營收穩定增長


在企業競爭格局方面,據中國建筑金屬結構協會披露信息顯示,2018,我國鋼結構行業的領先企業中,按企業性質來看,5家領先企業中,3家(精工鋼構、鴻路鋼構、東南網架)是民營企業,2家(中建科工、中建三局)是國企,可見,隨著市場化競爭的推進,我國民營企業在鋼結構行業領域的競爭實力越來越強。


圖表7:2017-2018年我國鋼結構行業領先企業名單(TOP5)

注:“中建鋼構”于2019年12月更名為中建科工集團有限公司,簡稱“中建科工”。


2018年,根據我國鋼結構行業產值及行業龍頭企業的營收作比來看,中建云科的市占率最高,達2.29%;其次是東南網架,市占率達1.29%。


圖表8:2018年我國鋼結構行業企業競爭格局(單位:%)

注:“中建鋼構”于2019年12月更名為中建科工集團有限公司,簡稱“中建科工”。


2019年,從公司的經營業績來看,我國鋼結構行業的主要上市公司中,鴻路鋼構、精工鋼構的營收規模均突破了百億元;東南網架、杭蕭鋼構的營收規模也在50億元以上。此外,據中建科工官網所披露的數據顯示,2019年,公司的營收規模也突破了200億元大關。


圖表9:2019年中國鋼結構行業主要上市公司營收情況(單位:億元)


因此,綜合來看,2019年,我國鋼結構行業的龍頭企業經營業績均實現了增長,經營情況較為穩定。


——區域競爭:華東地區企業競爭實力更強


據中國建筑金屬結構協會于2019年6月公布的“2018年度建筑鋼結構行業50強企業”的所屬地分布來看,浙江省、江蘇省和山東省的上榜企業數量最多,分別有8家、7家和7家企業上榜,說明這三個省份在鋼結構行業更具競爭力優勢;此外,安徽省、上海市也各有5家企業上榜??傮w來看,我國華東地區的鋼結構企業競爭力較強。


圖表10:中國鋼結構行業區域競爭格局(單位:家)

注:因官方暫未公布2019年數據,故以2018年榜單作分析。


  轉自:前瞻產業研究院

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